Arbireo Capital betritt mit 45.000 m²-Logistikankauf den skandinavischen Immobilienmarkt
• „Arbireo Spezial-AIF: European Consumer Logistics“ erwirbt Neubau aus Dezember 2023
• DGNB-Gold-zertifizierte Single-Tenant-Immobilie für mind. 10 Jahre langfristig vermietet
• Arbireo erweitert pan-europäische Investmentpräsenz, Cubilis Asset Management begleitete die Transaktion
Frankfurt am Main, 7. März 2024
Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Arbireo Capital AG hat für den von ihr gemanagten „Arbireo Spezial-AIF: European Consumer Logistics“ eine Logistikimmobilie mit ca. 45.000 Quadratmetern Mietfläche für den Fonds angekauft. Mit dem Ankauf südwestlich von Kopenhagen betritt Arbireo Capital den dänischen und skandinavischen Immobilienmarkt und baut damit die eigene paneuropäische Präsenz weiter strategisch aus.
Bei der Liegenschaft handelt es sich um einen Neubau aus Dezember 2023, der zu 100 Prozent an DSV, einem der weltweit führendsten Logistikdienstleister, vermietet ist. Im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion bekennt sich DSV langfristig für mindestens zehn Jahre zum Standort.
Das Asset besitzt eine DGNB-Zertifizierung in Gold. So sind die Dächer nicht nur begrünt, sondern auch großflächig mit PV-Anlagen ausgestattet. Die Beleuchtung erfolgt ausschließlich via energieeffizienter LED-Leuchten. Zudem gibt es E-Ladesäulen für PKW.
Die Immobilie liegt im neu entstehenden „Business Park Ringsted“ auf der Insel Seeland, rund eine Fahrstunde südwestlich der Kopenhagener Innenstadt. Die Konzernzentrale von DSV ist eine halbe Stunde entfernt. Die Lage bietet direkten Zugang zur Autobahn E20 Richtung Flensburg einerseits und Malmö als Tor zum schwedischen Markt andererseits. Die Autobahn E47/55 Richtung Fehmarn ist ebenfalls nur 20 Minuten entfernt. Damit profitiert der Nutzer von einer enorm verkehrsgünstigen Lage mitten in einer der etabliertesten Logistikmärkte Skandinaviens auch für den gesamten Ostsee-Raum.
„Der Ankauf bietet unseren institutionellen Investoren sofortigen Cashflow mit einem bonitätsstarken Mieter zu indexierten Konditionen. Diese Planungssicherheit ist gerade in der aktuellen Makrosituation äußerst wichtig. Gleichzeitig besteht weiteres Wertsteigerungspotenzial – bedingt nicht nur durch die lokale Flächenknappheit, sondern auch mit Blick auf die Fertigstellung des Fehmarn-Belt-Tunnels, der für die Logistikregion nochmals zusätzliche Wachstumsimpulse setzen dürfte“, sagt Christoph Flügel, Vorstand von Arbireo Capital.
„Natürlich profitiert auch die Logistikregion Kopenhagen vom globalen Trend Richtung Reshoring. Europaweit sind Lager- und Distributionsflächen entsprechend dringend gesucht, speziell im Bereich Konsumgüterlogistik, worauf wir uns mit dem Fonds spezialisieren. Die Mikrolage mitten im modernen Logistikpark mit seiner internationalen Mieterklientel sichert dabei die Drittverwendungsfähigkeit der Flächen“, ergänzt Dr. Martin Leinemann, Vorstand von Arbireo Capital.
Der „Arbireo Spezial-AIF: European Consumer Logistics“ ist ein offener Spezial-AIF für deutsche institutionelle Anleger und investiert europaweit in moderne Konsumgüterlogistikflächen. Der Fonds plant den Ankauf von Objekten im Core- und Core+-Segment an schwankungsarmen und resilienten Regionen in der EU. Bei einer geplanten Fondslaufzeit von mindestens 10 Jahren wird ein Zielvolumen von 250 bis 300 Millionen Euro angestrebt. Weitere Investitionen werden in Südwest- und Mitteleuropa geprüft.
Die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH fungiert als Service-KVG. Derzeit beträgt das Bruttofondsvolumen über 136 Millionen Euro, verteilt auf ein Portfolio von 6 Objekten (ohne Dänemark) in Deutschland und den Niederlanden.
Die rechtliche und steuerrechtliche Due Diligence erfolgte durch Lundgrens, Ernst & Young sowie Mittelstein Rechtsanwälte. Die technische Prüfung wurde von Drees & Sommer durchgeführt.
Über die Arbireo Capital AG
Arbireo Capital ist ein unabhängiger Investment Manager auf dem deutschen Immobilienmarkt. Das Unternehmen identifiziert, strukturiert und finanziert Investments für internationale und nationale professionelle, institutionelle und semi-professionelle Investoren. Darüber hinaus begleitet Arbireo Capital Investoren und Unternehmen bei ausgewählten M&A und Kapitalmarkttransaktionen. Arbireo Capital kann auf ein exzellentes Netzwerk verweisen, kombiniert mit ausgeprägter Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz sowie erstklassiger Reputation. Arbireo Capital bietet Investoren ganzheitliche Dienstleistungen im Asset Management, sowohl im Bereich der Bestandsverwaltung als auch der Wertoptimierung. Beim Transaktionsmanagement deckt Arbireo Capital von der Identifikation geeigneter Objekte über die Due Diligence und den Ankauf bis hin zur Objektvermarktung die komplette Wertschöpfungskette ab. In den Asset-Klassen Retail, Hospitality, Residential, Logistics (in Einzelfällen auch Office) erfolgt ein stärkerer Marktbezug mit Spezialistenteams im Transaktionsprozess. Das Netzwerk ist an sieben Standorten bundesweit mit einem Team von mehr als 60 Spezialisten präsent.
Rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die Anlagebedingungen und sonstigen Vertragsdokumente, das Informationsdokument gem. § 307 Absatz 1 und 2 KAGB („§ 307er-Dokument“), das Basisinformationsblatt sowie den letzten Jahresbericht des European Consumer Logistics (nachstehend „Fonds“), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Jene Dokumente sind die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem Fonds.
Der Fonds ist ein offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gem. § 284 KAGB / geschlossener Spezial-AIF gem. § 285 KAGB und darf nicht an Privatanleger i.S.v. § 1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB vertrieben werden.
Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Fonds, der nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet wird. Mit dem Erwerb von Anteilen erwerben Sie Anteile an dem Fonds und erwerben nicht die vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände (z.B. Immobilien), welche von der INTREAL für Rechnung des Fonds erworben werden.
Der Fonds investiert insbesondere in Immobilien und mithin in illiquide Vermögensgegenstände. Es kann unter Umständen schwierig sein, diese zu veräußern, so dass mitunter Anteilsrücknahmen nur verzögert erfolgen können oder die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt wird. Umfassende Ausführungen zu den mit der Anlage in den Fonds verbundenen Risiken finden Sie im § 307er-Dokument. Die wesentlichen Risiken finden Sie zudem im Basisinformationsblatt.
Sofern Angaben zu einzelnen Finanzinstrumenten oder Emittenten gemacht werden, ist hiermit keine Empfehlung bestimmter Finanzinstrumente beabsichtigt.
Die künftige Wertentwicklung des Fonds hängt auch von der persönlichen Situation des Anlegers in Bezug auf seine Besteuerung ab und kann sich in Zukunft ändern. Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument weder eine Rechts- noch eine Steuerberatung darstellt oder ersetzt.
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(Stand: 01.03.2024)
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