Arbireo Capital begleitet die ADO Properties S.A. beim erfolgreichen Börsengang

Die Arbireo Capital AG hat den Börsengang der ADO Properties S.A. („ADO Prop erties“) erfolgreich als Sole Financial Advisor begleitet. Der ausschließlich auf Berlin fokussierte Wohnimmobilienspezialist ADO Properties hat seine insgesamt 22.825.000 Aktien erfolgreich zu 20 Euro je Aktie platziert. Die neuen und existierenden Aktien wurden institutionellen Investoren im Wege ein es beschleunigten Bookbuilding – Verfahrens angeboten. Auf Basis des Angebotspreises hat ADO Properties eine Marktkapitalisierung von 700 Millionen Euro.

Von den insgesamt 22.825.000 platzierten Aktien stammen 10.000.000 aus neu ausgegebenen Aktien aus eine r Kapitalerhöhung und 10.750.000 aus existierenden Aktien aus dem Bestand des einzigen Eigentümers ADO Group Ltd. 2.075.000 zusätzliche Aktien wurden aus dem Bestand der ADO Group Ltd. im Zuge einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt.

Die Arbireo Capital AG agierte als Prozessmanager und alleiniger Finanzberater des Börsengangs (IPO). Florian Goldgruber, der von Seiten der Arbireo Capital AG das Mandat begleitet hat, sagt: „Der erfolgreiche Börsengang der ADO Properties, einem Wohnimmobilienspezialisten mit 10 0% Fokus auf Berlin, zeigt das starke Interesse internationaler Investoren an klar fokussierten Investmentstrategien im deutschen Immobilienmarkt. Der Zugang zum Kapitalmarkt eröffnet der ADO Properties die Möglichkeit die Chancen des dynamischen Berliner Wohnimmobilienmarktes noch besser nutzen zu können und damit das weitere Wachstum der ADO Properties zu beschleunigen.“ Darüber hinaus agierten Kempen & Co sowie die UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays und COMM ERZBANK waren als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert.

Die Aktien von ADO Properties wurden zum Handel ab dem 23. Juli 2015 unter dem Börsenkürzel ADJ im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen (WKN: A14U78, ISIN: LU1250154413).